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- 百利好：美元回稳+避险买盘降温，金价退守2320，焦点转向美国就业数据黄金价格周二下跌超过1%，原因是美元在本周晚些时候美国就业数据公布前趋于稳定，该数据可能为美联储的利率策略定下基调。另外，中东达成停火协议的可能性增加，也打压黄金的避险需求。
周三（6月5日）亚市早盘，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2328.13美元/盎司附近。黄金价格周二下跌超过1%，原因是美元在本周晚些时候美国就业数据公布前趋于稳定，该数据可能为美联储的利率策略定下基调。另外，中东达成停火协议的可能性增加，也打压黄金的避险需求。
不过，隔夜最新出炉的美国经济数据欠佳，美债收益率延续跌势至近三周低位，仍给金价提供一些支撑。
在美国公布疲软的制造业数据之后，黄金周一尾盘反弹，周二走势逆转。
道明证券大宗商品策略主管Bart Melek说，“这可能是对美元的一点反应，”也有获利回吐的因素。
美元指数在隔夜跌至4月中以来的最低点后企稳，使黄金对海外买家而言更加昂贵。
投资者目前正等待周五的美国非农就业数据，以明确降息前景。较低的利率降低了持有非孳息黄金的机会成本。
此外，投资者还密切关注全球第二大黄金消费国印度的选举结果。
分析师们表示，以石油为首的大宗商品的整体下跌也可能助长了贵金属的看跌情绪。
不过，隔夜美国数据公布后，市场对美联储9月降息预期进一步升温，在金价跌向2315后帮助金价反弹至2320关口上方，周二收报2326.62美元/盎司。
据CME“美联储观察”，目前市场预计美联储9月至少降息25个基点的概率为66.1%，上周五为50%左右。美国4月职位空缺数降至三年来最低，工厂订单连续第三个月增长
美国4月份职位空缺数降幅超过预期，使每名求职者对应的职位空缺数降至近三年来的最低水平，劳动力市场状况趋于疲软，这可能有助于美联储对抗通胀。
美国劳工统计局周二在其职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)报告中称，4月份最后一天，衡量劳动力需求的职位空缺数为805.9万个，较3月底减少了29.6万个，为2021年2月以来的最低水平。
数据显示，4月份每个求职者有1.24个职位空缺。这一数字低于3月份的1.3，也是自2021年6月以来的最低值，远低于新冠疫情后接近2的峰值，但追平了疫情前时代的高点。美联储主席鲍威尔密切关注这一指标，用此衡量劳动力市场的松弛程度。
尽管职位空缺仍然较高，但这一下降表明“劳动力供求关系正在趋于正常”，High Frequency Economics首席美国经济学家Rubeela Farooqi表示，“从政策角度来看，美联储面临的挑战将是把利率维持在一个既有助于抑制通胀，又能防止劳动力市场在未来大幅疲软的水平。”
接受访查的经济学家预计，4月份的职位空缺为835.5万个。职位空缺在2022年3月达到创纪录的1,200万个。3月份的数据被下调至835.5万个未填补职位，而不是之前报告的848.8万个。
各行各业的职位空缺普遍下降；只有五个行业--专业服务、私立教育、零售、金融和保险以及运输--的职位空缺有所增加。
尽管如此，该报告并未表明劳动力市场出现了令人担忧的疲软。4月份辞职人数增加了9.8万人，达到350.7万人。辞职率为2.2%，为连续第六个月下降，也是自2020年9月以来的最低值。裁员人数为152万人，为2022年12月以来最低。
预计下周美联储官员将把美联储的政策利率维持在去年7月以来的5.25%-5.50%区间不变。他们表示，降息可能要等到数据显示通胀率在第一季度强于预期之后，正在向2%的目标回落。美联储官员表示，只有劳动力市场出现意外的、大幅度的疲软，才可能引发提前降息。
迄今为止，他们对劳动力市场降温的证据表示欢迎，认为这是劳动力市场恢复平衡的迹象，可以缓解物价上涨的压力
美国劳动力市场方面的关注点现在转向了5月份的月度就业报告，该报告将于周五公布，预计失业率将稳定在3.9%。
金融市场预计美联储将在9月份首次降息，交易商对12月份第二次降息的信心也在不断增强。
周二公布的另一份报告显示，受运输设备需求提振，4月份美国制成品订单连续第三个月增长。
报告显示，工厂出货量连续第三个月增长，达到2022年6月以来的最高水平，库存与出货量之比下降，进一步表明制成品需求强劲。
非国防资本财订单下降了1.6%，而非国防资本财的出货量却增长了2.3%。美国国债收益率触及近三周最低，职位空缺数降至三年最少
美国国债收益率周二跌至近三周低点，因此前数据显示，美国4月份职位空缺数降幅超过预期。
满地可银行资本市场美国利率策略师Vail Hartman说，报告“显示劳动力市场疲软或越来越平衡，这是美联储希望看到的，也是市场希望看到的”。
投资者押注美联储将随着经济降温而开始降息，国债收益率已急跌。
10年期国债收益率周二下跌7个基点至4.332%，稍早曾低见4.314%的5月16日以来最低。
两年期国债收益率周二下跌5个基点至4.773%，稍早曾触及4.749%的5月16日以来最低。
上周五个人消费支出(PCE)物价指数显示美国4月通胀变化不大，周一报告显示美国5月份制造业连续第二个月放缓，这些都加剧了债券的涨势。
CreditSights高级策略师Zachary Griffiths表示，收益率因周一制造业数据而下降，可能表明“收益率对下行更为敏感”。
Griffiths说：“近两年来，这一指标一直非常负面。”他补充说，人们可能“对利率需要保持在高位或高于目前水平的观点感到厌倦了。”调查：未来12个月美元料将小幅走软，回吐近期部分涨幅
路透调查显示，外汇策略师认为，近期持续走强的美元未来12个月将小幅走软，他们普遍认为美元被高估。
几个月来，分析师们一直预测美元即将走软。但美元继续保持其对大多数主要货币的主导地位，美元指数今年以来上涨2.9%。
这种韧性很大程度上归因于利率在更长时间内维持在较高水平。今年年初，预测者和金融市场曾预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)到目前为止至少会降息一次。
随着最新利率期货定价显示美联储将在9月开始放松政策，在5月31日至6月4日对75位外汇策略师的路透调查中，分析师预测美元将在未来几个月回吐部分涨幅。
这在很大程度上取决于美国未来几个月的通胀走势。美联储青睐的通胀指标显示，美国通胀为2.7%。
另一项路透调查显示，至少到2025年底，平均通胀将高于美联储2.0%的目标，这表明美元可能在较长一段时间内保持强势。
荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley表示：“我们认为美国通胀可能在今年年中再次回升，美联储的宽松周期可能会非常短，几乎无论何时开始。”意味着即使美元在美联储降息时将有所回落，但可能保持相对坚挺。美元不会回吐今年的大部分涨幅，而且仍将保持高估。”
瑞银财富管理高级经济学家Brian Rose表示：“我们预计美元兑其他货币将普遍下跌...一旦美联储开始降息，美元就会变得脆弱，并可能失去部分力道。”
他称，并不认为美元将崩溃，只是预计美元兑大多数主要货币将小幅下跌。哈马斯希望以色列“明确”承诺永久停火并从加沙撤军，否则不接受任何协议
巴勒斯坦激进组织哈马斯的一名高级官员周二表示，除非以色列“明确”承诺永久停火并完全撤出加沙地带，否则哈马斯不会同意任何协议。
与美国和埃及一起斡旋谈判的卡塔尔，也敦促以色列提供一个其全体政府都支持的明确立场，以达成协议。
哈马斯官员Osama Hamdan在电视新闻发布会上说：“我们不能同意一个不能确保、没有保证永久停火、完全撤出加沙地带并相应地认真完成换囚协议的协议。”
美国总统拜登上周五提出了一项分三个阶段的建议，其中第一阶段是为期六周的停火，届时以色列军队将撤出加沙的“所有居民区”。包括老人和妇女在内的一些人质将被释放，以交换数百名巴勒斯坦囚犯。
根据这一计划，哈马斯和以色列将在同一阶段磋商永久停火，拜登说，“只要哈马斯履行承诺”，临时停火就将持续下去。
拜登说，在第二阶段，双方将交换包括男性士兵在内的所有还存活着的人质。以色列军队将撤出加沙，并开始永久停火。
Hamdan说：“以色列只想在一个阶段内就带走所有人质，然后恢复对我们人民的侵略和战争。”他补充说：“我们要求调解人从以色列占领军那里得到一个明确的立场，即承诺永久停火和完全撤军。”
哈马斯此前曾表示会积极看待拜登这项建议的内容。美国周日表示，如果哈马斯接受提议的计划，美国希望以色列也能跟进。
该提议的第三阶段将包括为被战争破坏殆尽的加沙制定一项重建计划，以及将死亡人质的遗体归还其家人后市前瞻
本交易日将迎来小非农——美国ADP就业数据和美国5月ISM非制造业PMI，另外，留意加拿大央行利率决议。
本周的主要美国经济数据将是周五的5月就业报告。路透调查的经济学家预计5月份将新增就业岗位18.5万个。此前的4月份报告显示，就业增长放缓幅度超过预期，新增就业岗位17.5万个，为六个月来最少。
Crews & Associates驻纽约利率交易和销售主管Dan Mulholland说：“交易员们正在为一份比经济学家预期更弱的就业报告做准备，这也是导致今天价格走势的一些原因。”
“最近，你已经看到了经济数据方面暗示一些裂痕，可以解读为......更多的宽松政策，”Mulholland说。“人们担心错过宽松交易，他们有点想走在前面。”
下周的5月份消费者物价指数(CPI)将对引导美联储的近期预期起到关键作用。该数据将在下周三美联储结束为期两天的政策会议之前公布，届时官员们将公布最新经济和利率预测。
北京时间08:32，现货黄金现报2329.12美元/盎司。 - 百利好：美国经济数据疲软刺激美联储降息押注，金价守住55日均线后反弹近1%金价周一上涨近1%，收报2350.28美元/盎司，因为弱于预期的美国经济数据巩固了美联储将在今年晚些时候降息的预期，使美元和债券收益率走低，帮助金价从55日均线附近展开反弹。
周二（6月4日）亚市早盘，现货黄金现报2350.41美元/盎司。金价周一上涨近1%，收报2350.28美元/盎司，因为弱于预期的美国经济数据巩固了美联储将在今年晚些时候降息的预期，使美元和债券收益率走低，帮助金价从55日均线附近展开反弹。
“我们有一点回调，我们更愿意称之为盘整，”High Ridge Futures另类投资和交易总监David Meger说：“但再说一遍，潜在的向好走势确实来自于对今年晚些时候降息的强烈预期。”
数据显示，5月份美国制造业活动连续第二个月放缓，4月份美国建筑支出因非住宅活动减少而意外连续第二个月下降。
美元跌至三周低点，使黄金对其他货币持有者更具吸引力，而美国国债收益率在疲软的制造业数据后跌至两周低点。
上周五的数据显示，美国4月份的通胀率趋于稳定，这表明美联储今年晚些时候的降息计划保持不变。
根据芝商所FedWatch工具，交易商目前认为美联储9月份降息的概率约为61%，前一日为50%左右。较低的利率降低了持有非孽息黄金的机会成本。
与此同时，几乎可以肯定欧洲央行会在周四将利率下调25个基点至3.75%，这可能使其成为本轮降息周期中首个降息的主要央行。
投资者现在期待着周三的ADP就业报告和周五的美国非农就业数据。美国5月制造业活动连续第二个月放缓，4月建筑支出意外继续下滑
美国5月制造业活动连续第二个月放缓，新商品订单创下近两年来最大降幅，建筑项目支出也意外下滑，这些最新迹象表明，经济正在逐步放缓。
美国供应管理协会(ISM)周一表示，5月份的制造业采购经理人指数从4月份的49.2降至48.7，并指出调查对象中提及“疲软”的情况有所增加。这既是连续第二个月下降，也是第二个月低于区分增长和萎缩的50水平。经济学家的预期中值为49.6。
与此同时，由于非住宅活动减少，建筑支出在4月份意外连续第二个月下降，但独栋房屋住宅建筑有所改善。
这两份报告一道表明，第二季度开局经济持续低迷。第一季度的国内生产总值(GDP)增幅仅为1.3%，而直到最近，人们一直预期本季度的国内生产总值将再次提速。亚特兰大联储的GDP Now模型在5月份之前预计的增长率一直远高于2%，但在ISM和建筑支出公布后，该模型将经济增长率预估下调至1.8%。
由于美联储聚焦居高不下的通胀，利率维持高位，制成品和资本项目的支出一直低迷。上周的数据显示，4月份消费者的商品支出有所下降，因为有迹象表明，储蓄日益减少，家庭正在节俭开支。
ISM调查的细节和受访者的评论“表明，今年高于预期的利率减少了企业投资，并使企业更加不愿增加库存水平”，牛津经济研究院的美国经济学家Matthew Martin在一份研究报告中说，“这导致需求比预期疲软，新订单减少，积压订单萎缩。”
近期数据的疲软表现已经开始支持投资者心中美联储在大约三个月后开始降息的观点。ISM数据公布后，利率期货走势显示，美联储9月份将指标利率从去年7月以来一直保持的5.25%至5.50%区间下调的可能性约为60%。
美联储官员将于6月11日至12日召开下一次会议，他们表示，在第一季度物价压力重新加快之后，他们的首要任务是使通胀率回到2%的目标。
尽管ISM数据显示，工厂投入成本增幅从近两年来的最高点放缓，但仍高于大部分时间的水平，因为大宗商品价格继续困扰着商品生产者。Martin说：“随着货运旺季的开始，运费也在走高，生产成本上升的风险正在增加，这可能会传导到消费者价格上，使美联储将通胀率恢复到2%的目标变得更加复杂，并有可能推迟首次降息的时间”
过去一年多来，工厂部门一直面临压力，ISM的主要活动指标在过去19个月中有18个月处于萎缩状态，这主要归咎于高昂的借贷成本。
ISM的制造商新订单指数创下自2022年6月以来的最大跌幅，下降了3.7个点，为45.4，创下一年来的新低。
与此同时，工厂就业岗位自去年9月以来首次出现增长，而工厂就业状况在过去两年多的时间里也一直处于低迷状态。劳工部将于本周五公布的数据预计将显示，上月制造业新增就业岗位5000个，总体就业岗位增长约18.5万个。
美国统计局周一公布的另一份数据显示，建筑支出继3月份下滑0.2%之后，又下降了0.1%。经济学家此前预测建筑支出将增长0.2%。4月份建筑支出同比增长10%。
在商业项目下降的带动下，4月份民间建筑项目支出下降了0.1%。公共项目支出下降了 0.2%，其中最大的两个类别--教育和公路建设--都出现了下降。
不过，报告也有一些亮点。
独栋住宅建筑增长了0.1%，达到了自2022年8月以来的最高水平，这主要得益于待售现房库存水平低，即使高抵押贷款利率对整体房屋销售造成了压力。此外，拜登政府旨在促进国内电脑芯片和绿色能源产品生产的投资也推动工厂建设支出攀升0.9%，创下历史新高。经济放缓迹象令美元跌至三周低点
美元周一跌至三周低点，此前有数据显示美国经济正在逐步放缓，制造业和建筑支出的数据弱于预期，这表明美联储有望在今年晚些时候开始降息。
衡量美元对六种主要货币价值的美元指数下跌0.4%至104.14。该指数早些时候跌至104.13，为5月中来最低点。
“投资者和市场开始相信，美国的表现优异主题正在开始减弱，”全球支付公司Convera驻奥地利维也纳的全球宏观策略师Boris Kovacevic表示，他指的是美国这个全球最大经济体相对于世界其他经济体的优异表现。
他补充说，“这还没有完全结束，但...但市场现在正在质疑美国表现优异的主题还能持续多久”。美债收益率触及两周最低
受数据拖累，美国国债收益率周一跌至两周低点，也给金价提供支持。
FHN Financial宏观策略师Will Compernolle说：“一方面，这(制造业数据)是另一项似乎显示悲观情绪和经济活动疲软的调查。另一方面，这些调查也不像以前那么可靠了。”
Compernolle指出，这些数据出炉的背景是“我们上周五看到个人支出放缓以及一系列其它数据显示经济活动出现疲软”。
交易员们正在衡量美联储何时可能开始降息，而通胀仍高于2%的目标。
上周五公布的4月份个人消费支出(PCE)物价指数显示，4月物价压力趋于稳定，而消费者支出放缓，从而推动美联储最快可能在9月份降息的押注增加。
10年期国债收益率周一下跌11个基点至4.402%，稍早触及4.392%的5月17日以来最低。
两年期国债收益率周一下跌8个基点至4.818%，稍早触及4.814%的5月20日以来最低。
本周的主要美国经济数据将是周五的5月份就业数据，6月12日的5月份消费者物价通胀报告将是下一个主要焦点。
本周的其他就业数据包括周二的4月份职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)报告，以及周三的5月份ADP全美就业报告。
下周的通胀数据对于确定美联储的预期至关重要，投资者将寻找继第一季度通胀数据高于预期之后通胀放缓的进一步迹象。
美联储还将在6月12日结束为期两天的会议时发布最新经济和利率预测。G7领导人“完全赞同”拜登的加沙和平计划，并呼吁哈马斯予以接受
需要提醒的是，投资者仍需留意地缘局势的相关消息，有迹象显示中东战火有望熄灭，这可能会打压黄金的避险买需。
七国集团(G7)领导人周一发表声明称，他们“完全赞同并将支持”美国总统拜登提出的加沙战争“全面”停火和释放人质协议，并呼吁哈马斯接受该协议。
该声明说，该协议“将通向加沙立即停火，释放所有人质，大幅持续增加人道主义援助在加沙各地的分发，并在确保以色列安全利益和加沙平民安全的情况下，持久地结束这场危机”。
由意大利担任2024年轮值主席国的G7重申支持“通往两国方案的可靠和平途径”。拜登上周提出了他所说的以色列三阶段停火建议，赢得了哈马斯的积极初步反应。
以色列总理内塔尼亚胡的一名助手周日证实，以色列已经接受了结束加沙战争的框架协议，不过他表示，该协议存在缺陷，需要做更多的工作。
G7声明说“我们呼吁哈马斯接受以色列愿意推进的这一协议，我们敦促对哈马斯有影响力的国家帮助确保哈马斯接受这一协议”。
拜登周一敦促卡塔尔埃米尔“采取一切适当措施”，确保哈马斯接受目前摆在桌面上的停火和人质协议。
白宫表示，拜登和卡塔尔埃米尔塔米姆“确认目前摆在桌面上的全面停火和人质释放协议为结束加沙危机提供了具体的路线图。总统确认以色列愿意按照目前向哈马斯提出的条件向前推进。
以色列军方说，又有四名在10月7日被哈马斯绑架的以色列人质在囚禁期间死亡，他们的尸体被哈马斯扣留。
也门胡塞武装的军事发言人Yahya Saree周一表示，胡塞武装用一枚新型弹道导弹袭击了以色列港口城市埃拉特的一个军事基地。
北京时间08:03，现货黄金现报2350.90美元/盎司。 - 百利好：OPEC+将部分减产措施延长至2025年，油价创一周新低但仍坚守关键支撑美原油小幅下探，一度刷新逾一周低点至76.39美元/桶，但仍坚守在5月24日创下的近三个低点76.16美元/桶上方，由石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的盟国组成的OPEC+产油国集团周日同意将大部分深度减产措施延长至2025年，给油价提供了一定的支撑。
周一（6月3日）亚市早盘，美原油小幅下探，一度刷新逾一周低点至76.39美元/桶，但仍坚守在5月24日创下的近三个低点76.16美元/桶上方，由石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的盟国组成的OPEC+产油国集团周日同意将大部分深度减产措施延长至2025年，给油价提供了一定的支撑。
将于7月交割的布伦特原油期货上周五收报每桶81.62美元，下跌0.24美元，跌幅0.3%；流动性更强的8月期货上周五收报每桶81.11美元，下跌0.77美元，跌幅0.8%。美国原油期货上周五下跌0.92美元，或1.2%，报76.99美元。
上周，布伦特原油期货下跌0.6%，美国原油期货下跌1%。
美国能源信息署(EIA)上周五公布的数据显示，3月美国原油产量增至今年以来的最高水平，令油价承压，但成品油供应量下降0.4%，至1990万桶/日，油价跌幅相对受限。
在美国政府数据显示4月通胀持稳之后，油价短暂上涨，因为数据促使交易商增加了对美联储将在9月降息的押注。
欧盟统计局的数据显示，欧元区5月通胀增幅超过预期。这一增长不太可能阻止欧洲央行在本周削减借贷成本，但可能会令降息周期放缓。
在OPEC+会议之前，投资者上周整体有所顾忌。
消息人士上周五称，沙特阿拉伯在最后一刻改变计划，邀请各国油长亲自前往利雅得参加6月会议。这次会议的正式安排仍是线上会议。
OPEC+周日（6月2日）同意将大部分深度减产措施延长至2025年，该组织寻求在需求增长乏力、利率高企和竞争对手美国产量上升的情况下支撑市场。
布伦特原油期货最近几天一直在每桶80美元附近交易，低于许多OPEC+成员国平衡预算所需的价格。对头号石油进口国亚洲大国需求增长缓慢的担忧，再加上发达经济体的石油库存增加，使得油价面临压力。
由石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的盟国组成的OPEC+产油国集团自2022年底以来已进行一系列大幅减产。OPEC+成员国目前总计减产586万桶/日，约占全球需求的5.7%。其中366万桶/日的减产将于2024年底到期，八个成员国220万桶/日的自愿减产将于2024年6月底到期。
OPEC+周日同意将366万桶/日的减产措施延长一年至2025年底，并将220万桶/日的减产行动延长三个月至2024年9月底。OPEC+将在2024年10月至2025年9月的一年时间内逐步取消220万桶/日的减产举措。
沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王对记者表示：“我们正在等待利率下降，等待经济增长出现更好的轨迹...而不是零星的增长。”
OPEC预计，2024年下半年对OPEC+原油的平均需求量将达到4365万桶/日，这意味着如果将产量维持在4月的4102万桶/日的水平，库存将减少263万桶/日。如果OPEC+在10月开始逐步取消220万桶/日的自愿减产，库存减少的幅度将缩小。
智库Energy Aspects的联合创始人Amrita Sen表示：“在需求担忧仍然普遍存在的时候，该协议应能减轻市场对OPEC+增产的担忧。”
阿卜杜勒阿齐兹亲王称，如果需求不够强劲，OPEC+可以暂停取消减产，或者扭转取消减产的措施
由于油价下跌和需求不振，分析师原预计OPEC+将把自愿减产延长几个月。但许多分析师也预测，该组织将很难设定2025年的目标，因为它尚未就每个成员国的产能目标达成一致，而这一问题此前曾造成紧张局势。
例如，阿拉伯联合酋长国一直在推动提高产量配额，认为其产能数字被长期低估。但周日的一个意外发展是，OPEC+将产能讨论从今年推迟到了2025年11月。
相反，该组织同意为阿联酋制定一个新的产量目标，允许阿联酋将产量从目前的290万桶/日逐步提高30万桶/日。
OPEC+同意使用独立评估的产能数据来作为2026年而不是2025年的产量指导，这使得一场潜在的艰难讨论推迟一年。
阿卜杜勒阿齐兹亲王说，推迟的原因之一是，在西方国家因俄乌冲突而对俄罗斯实施制裁的情况下，独立顾问难以评估俄罗斯的数据。
周日的会议仅持续了不到四个小时--对于如此复杂的协议来说，会议时间相对较短。
OPEC+消息人士称，OPEC集团中最有影响力的阿卜杜勒阿齐兹亲王花了数天时间在幕后为协议做准备。
尽管会议主要在网上进行，但他还是邀请了一些关键部长--主要是那些为自愿减产做出贡献的国家的部长--于周日来到沙特首都利雅得。
自愿减产的国家包括阿尔及利亚、伊拉克、哈萨克斯坦、科威特、阿曼、俄罗斯、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国。
Sen说：“这应该被视为该集团和阿卜杜勒阿齐兹亲王团结一致的巨大胜利。”
OPEC+将于2024年12月1日举行下一次会议。调查：分析师下调2024年油价预估值，因供应风险呈下降趋势
上周五公布的路透调查显示，分析师自2月以来首次下调2024年油价预估，反映出中东和乌克兰持续战争对供应造成的风险有所降低。目前市场正在等待石油输出国组织(OPEC)及其产油盟国本周末的会议。
路透在过去两周访问了41位分析师和经济分析师，调查结果显示，2024年布伦特原油平均价格料为每桶84.01美元，美国原油料平均为每桶79.56美元，分别低于4月时预估的84.62美元和80.46美元。
年内到目前为止，布伦特原油2024年均价约为83.50美元，5月下跌约6%，为今年以来首次录得月度跌幅。
“未来几个月，我们预计中东冲突或俄乌局势不会对石油市场造成直接威胁...市场已逐步调降了与这些地缘政治风险相关的‘战争溢价’，”"瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师Ole Hvalbye说，“不过，这种观点有点过于乐观，市场仍有可能受到突发事件的意外影响”。
需求方面，分析师预计2024年需求增长在92万至180万桶/日之间，平均预估为135万桶/日。这一数字低于路透4月调查中的预估值137万桶/日，但高于国际能源署(IEA)5月预测的110万桶/日。
本交易日将出炉欧美国家5月SPGI制造业PMI终值，投资者需要予以留意；重点关注美国5月ISM制造业PMI数据，留意中东局势的相关消息。
从技术面来看，美原油若能坚守在近三个月低点76.15附近支撑位上方，则后市短线油价迎来震荡反弹的机会，初步阻力参考10日均线78.02附近，100日均线阻力目前在79.34附近。
北京时间08:33,美原油现报76.81美元/桶。 - 百利好：GDP数据拖累美元和美债收益率走势，金价将迎美国PCE数据考验金价周四小幅收涨，美国一季度GDP数据下修，拖累美元和美债收益率下滑，帮助金价在触及三周低位后反弹，收报2342.83美元/盎司附近。现在的焦点将转移到周五公布的个人消费支出（PCE）物价指数上，这是美联储首选的通胀衡量指标，可能会对美联储的降息时机产生较大影响。周五（5月31日）亚市早盘，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2343.80美元/盎司附近。金价周四小幅收涨，美国一季度GDP数据下修，拖累美元和美债收益率下滑，帮助金价在触及三周低位后反弹，收报2342.83美元/盎司附近。
不过，从技术面来看，金价在顶破10日均线 2362.32前，后市仍有进一步下行风险。基本面来看，美联储官员的讲话措辞偏向鹰派，也偏向利空金价短线走势。
“在价格下跌之后，我们看到了一些逢低吸纳。美元指数现在的跌幅相当大，因此这对黄金和白银来说是一个看涨因素，”Kitco Metals的高级分析师Jim Wyckoff说，“另外，收益率也有所下降，过去几天股市的抛售也是金属市场的利多因素。”美元周四在盘初触及两周高点后下滑0.4%，收报104.75%，这使得黄金对其他货币持有者更具吸引力。
美国国债收益率在数据显示世界最大经济体第一季度经济增长速度低于此前预期后下滑。
与此同时，最近一周美国申请失业救济人数上升。现在的焦点将转移到周五公布的个人消费支出（PCE）物价指数上，这是美联储首选的通胀衡量指标，可能会对美联储的降息时机产生较大影响。
经济学家预计，美国4月PCE物价指数同比增长2.7%；而美联储的目标是增长2%
其他关键数据包括将于下周五公布的5月非农就业报告。美国4月失业率为3.9%，仅比美联储在2022年3月首次开始加息以对抗通胀时的失业率高出零点几个百分点。
根据芝商所FedWatch工具，交易员目前认为美联储在9月底前降息的可能性约为52%。消费者支出制约美国第一季度经济增长，通胀有所降温
美国第一季度经济增长速度比之前估计的要慢，消费者支出遭下修，衡量通胀的一个关键指标也被下修，这让美联储可能有空间在今年底前至少降息一次。
美国商务部周四公布的报告显示，1月至3月，国内生产总值(GDP)环比增长年率修正后为1.3%，初值为1.6%，2023年最后三个月为3.4%。这是衡量经济活动最广泛的一个指标。
第一季度经济增长遭下修暗示，美联储通过高利率逐步为经济降温的行动正在产生影响，消费者面对高物价愈发望而却步，尽管通胀趋软的趋势是否会持续仍不确定。企业获利一年来首次出现下降，从第四季度的纪录高位下降0.6%，至3.39万亿美元。
“下修经济增长以及小幅下修通胀指标，让美联储在9月之前开始降息的可能性更大了一些，”Comerica Bank首席经济学家Bill Adams表示。“随着经济低速运行，闲置产能的边缘正在打开，消费者感到不那么富裕了。”
全美不动产协会(NAR)周四公布的数据显示，美国4月购房合同签约量创下三年来最大降幅，整体购房活动水平也处于2020年春季新冠疫情爆发以来的最低水平。
GDP报告的细节显示，消费者支出环比增长年率下修半个百分点，至2.0%，这主要反映家庭商品支出的降幅大于此前报告的水平。汽车和零部件等大件耐久财支出给经济增长造成了2021年第三季度以来最大程度的拖累。这盖过了报告中对企业投资和住宅投资支出的上修，前者主要受人工智能(AI)和其他技术支出推动，后者反映独栋住宅建设增加。
第一季度衡量通胀的一个指标从3.4%下修至3.3%，季度价格压力升幅为一年来最大。
美国公债收益率创下约两周以来最大跌幅，投资者对今年至少降息一次的希望增强。与此同时，美国股市连续第二日下跌，美元普遍走软。与美联储政策利率挂钩的合约投资者认为9月开始降息的几率升至约50%，但仍预测到年底降息次数不会超过两次。
下修后的第一季GDP环比增长年率为2022年第二季度以来最低，当时经济萎缩。产出增速低于1.8%，这是美联储认为不会导致通胀攀升的潜在长期水平
第一季国内总收入(GDI)增长1.5%，较第四季度的3.6%大幅放缓，并创下2023年第二季度以来最低。GDP和GDI的平均值为1.4%，也是三个季度以来最低，这被认为是衡量经济活动的一个更好的指标。
第一季对国内民间采购者的最终销售增长率从3.1%下修至2.8%，这是2023年第二季度以来的最低水平。美联储主席鲍威尔在最近的新闻发布会上引用了这一数据，称其“通常会就潜在需求发出更明确的信号”。
不过，今年的疲软开局预计不会持续到当前的第二季度，部分原因是就业市场仍很强劲。
上周初请失业金人数表明美国劳动力市场依然强劲。虽然请领人数有所上升，但劳动力市场基本力道仍有持续的迹象，并将继续为经济提供支持。
美国劳工部周四表示，在截至5月25日的一周里，初请州政府失业金的人数增加3,000人，经季节性调整后为21.9万人。经济学家此前预测为21.8万人。
失业金报告显示，在截至5月18日的一周内，续领失业金人数增加4,000人，经季节性调整后为179.1万人。
安永高级经济学家Lydia Boussour表示：“经济增长势头正逐渐放缓，随着劳动力状况降温，年轻和低收入消费者更加谨慎，企业在面临融资成本上升和需求降温的情况下重新评估人才需求。”
周四的另一份报告显示，美国4月商品逆差(出口与进口之间的差距)扩大至2022年5月以来最高，出口贸易未能匹配强劲的国内进口需求。美联储官员预计通胀率将下降，暗示不急于降息
即使劳动力市场保持强劲，但美联储决策者仍预计今年通胀率将下降，因此他们并不急于将政策利率从去年7月以来一直保持的5.25%-5.5%区间下调。
达拉斯联储主席洛根(Lorie Logan)周四表示，她仍然担心通胀面临上行风险，并警告美联储在观察数据并决定如何应对时，需要保持“灵活性”，并将“所有选项都摆在桌面上”。
洛根在德克萨斯州埃尔帕索的一次活动上说：“我们不要锁定任何特定的货币政策路径，这一点非常重要。我认为，现在真正考虑降息还为时过早。”
洛根指出，虽然今年迄今为止通胀率一直接近3%而非2%，但“我认为有充分的理由认为我们正在向2%迈进--我们仍在这条道路上，也许比许多人在年初时所想的要慢一点、颠簸一点。”
纽约联储主席威廉姆斯周四早些时候在纽约经济俱乐部表示，他认为有“充分证据”表明，货币政策是具有限制性的，有助于将通胀率降至美联储2%的目标。
威廉姆斯称“在某些时候”，美联储将达到可以降息的程度，但目前还不清楚何时会发生。他还称，鉴于经济表现良好，“我并不觉得有任何降息的紧迫性”。
美联储将在大约两周后召开下一次政策会议，随着他们收集更多经济数据，预计将维持利率不变。芝加哥联储主席古尔斯比在接受采访时表示，一个关键问题是，通胀的进一步改善是否需要更高的失业率，而不是来自供应链改善和其他能够自行降低价格压力的力量的帮助。
古尔斯比说：“现在每个人都在想......我们是否又回到了传统的就业与通胀之间的权衡？”
外界普遍预计，美联储官员在6月11-12日的政策会议上，将调降此前对今年降息三次的预估，至更接近金融市场目前预期的一到两次降息。
近几个月来，由于通胀率高于预期，美联储官员基本上不再表示他们预计今年将放松政策，洛根和威廉姆斯也都没有对可能的首次降息时间做出任何猜测。
当被问及美联储可能会降息多少时，威廉姆斯的语气近乎恼怒。“如果我不知道我们什么时候会降息，我怎么能回答这个问题呢？”
亚特兰大联储主席博斯蒂克周四示：“如果9月是合适时机，那就是9月。如果12月是合适时机，那就是12月。如果2月是合适时机，那就是2月。我真的会让手头的数据和信息告诉我什么时候才是调整政策的合适时机。”技术分析
日线级别，MACD和KDJ依然死叉，5日均线下穿10均线，在顶破10日均线2362.32前，短线金价偏向震荡下行，初步指出参考周四低点2322.58附近位置，55日均线支撑在2312.68附近，2300关口也是一道心理支撑位所在，布林线下轨支撑在2275.04附近，该位置接近5月份低点支撑，是本轮金价回调有望触及的目标位所在。
阻力：2251.68；2362.32；2372.80；2380.00；
支撑：2338.82；2330.49；2322.58；2312.68；
北京时间08:10，现货黄金现报2343.70美元/盎司。
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